IPO-Kommunikation
Die Spannung auf dem Börsenparkett
Sie sind die Highlights jeder Unternehmensentwicklung: Initial Public Offerings (IPOs). Unsere Teams aus Finanzanalysten, IR-Beratern und Kommunikationsexperten nehmen gerne die Herausforderung an, ein Unternehmen erfolgreich an den Kapitalmarkt zu begleiten.
Erster Schritt ist die Entwicklung einer stimmigen Equity Story und damit die überzeugende Darstellung von Strategie, Ertragskraft, Vision und Kultur des Börsenneulings. Ein spannend aufbereitetes Fact Book dient dazu, das Interesse der Banken und Investoren zu wecken und die entscheidenden Wettbewerbsvorteile am Kapitalmarkt aufzuzeigen. Kein Börsengang ohne die Presse: Ein im Rahmen des Gesamtkonzepts optimal abgestimmter Außenauftritt für Print, TV und Internet ist zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Börseneinführung.
Wir agieren nicht nur gemeinsam mit Ihnen an vorderster Front, sondern auch hinter den Kulissen: Wir helfen unseren Kunden beim Aufbau der notwendigen IR-Abteilung und unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer Publizitätspflichten wie Halbjahres- und Geschäftsberichte sowie bei der Pressearbeit.
Hamburger Hafen und Logistik AG - Kommunikationskampagne/Flyer
Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), einer der führenden Hafenlogistikkonzerne in der europäischen Nordrange, ist am 2. November 2007 erfolgreich an der Börse gestartet. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. Euro war die Teilprivatisierung der HHLA gemessen am Unternehmenswert der größte Börsengang des Jahres 2007.
Neben dem Kommunikationskonzept und der Pressearbeit zum Börsengang hat die Kirchhoff Consult AG eine bundesweite Anzeigenkampagne, lokale Werbemaßnahmen in Hamburg, einen Flyer zum Börsengang, die Broschüre zum Mitarbeiterbeteiligungsprogramm sowie die Internetseiten zum Börsengang inhaltlich entwickelt.
Ideen, die neue Wege begleiten
Herausforderung
- Bekanntmachung des Börsengangs und Unterstützung der Vermarktung der Aktien
- Entwicklung eines umfassenden Kommunikationskonzepts
- Konzept und Gestaltung der Kommunikationsinstrumente
Ergebnis
- Bundesweite Erhöhung des Bekanntheitsgrads
- Erfolgreiche Notierungsaufnahme mit Zeichnungsgewinn
Kommunikationsmittel
- Flyer, die die Mitarbeiter für den Börsengang einfangen und über Belegschaftsaktien informieren
- Börsenprospekt, Vertriebsbroschüre, Mitarbeiterbroschüre, Fact Sheet, Vertriebspräsentation
- Wirtschafts- und Finanzpressearbeit: Pressegespräche, Konferenzen und Mitteilungen, Q&As
- IR-Website, Anzeigen, Plakatwerbung, Blow-up, Footage-Material
Symrise AG
Die Symrise AG ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz von 1,23 Mrd. Euro in 2006 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen.
Am 11. Dezember 2006 ist Symrise erfolgreich an die Börse gegangen und wurde dabei von Kirchhoff beraten. Mit einem Platzierungsvolumen von 1,4 Mrd. Euro war Symrise der größte Börsengang des Jahres 2006. Kirchhoff begleitete nicht nur die Pressearbeit zum Börsengang sondern entwickelte auch eine bundesweite IPO-Anzeigenkampagne, einen Retail-Flyer sowie die Inhalte der Internetseiten zum Börsengang. Kirchhoff erstellt weiterhin die Geschäfts- und Quartalsberichte der Symrise AG.
GWB Immobilien AG
Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung hat sich die GWB-Unternehmensgruppe zu einem Branchenspezialisten für die Realisierung von großflächigen Einzelhandelsobjekten sowie die Sanierung von Industrie- und Gewerbebrachen (Revitalisierung) entwickelt. Derzeit verwaltet die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte GWB rund 30 Objekte und plant, ihr Immobilienportfolio konsequent weiter auszubauen.
Im Oktober 2006 startete die GWB mit einem Platzierungsvolumen von rund 17,6 Millionen Euro an der Börse: Kirchhoff übernahm die Pressearbeit/Investor Relations zum Börsengang, erstellte die Analysten-/Investorenpräsentation und konzipierte die entsprechenden Internetseiten zum IPO. Auch weiterhin betreut Kirchhoff die GWB bei der Presse- und IR-Arbeit sowie der Erstellung von Finanzberichten.
Wacker Construction Equipment AG
Das 1848 als Schmiede gegründete Familienunternehmen Wacker Construction Equipment AG ist heute einer der international führenden Hersteller von hochwertigen Baugeräten und kompakten Baumaschinen.
Wacker hatte für den Sommer 2006 den Gang an die Börse beschlossen und die Kirchhoff Consult AG als Kommunikationsberatung mandatiert. Aufgrund einer Schwäche an den internationalen Aktienmärkten wurde der Börsengang während der Investoren Roadshow verschoben. Im Mai 2007 holte das Unternehmen den Börsengang nach - es wurde einer der erfolgreichsten Börsengange des Jahres: Die Emission war vielfach überzeichnet, das Unternehmen hatte seine Erlösziele übertroffen und die Anleger hatten Kursgewinne erzielt. „Anleger reißen sich um Wacker“ überschrieb die Financial Times Deutschland einen Bericht zum IPO. Neben der Pressearbeit entwickelte Kirchhoff auch eine Imageanzeigenkampagne, die Internetseiten zum IPO sowie eine Broschüre zum Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und eine Unternehmensbroschüre. Kirchhoff wurde nach dem Börsengang weiterhin mit der Erstellung der Wacker-Finanzberichte beauftragt.
Interhyp AG
Die 1999 gegründete Interhyp AG hat sich innerhalb weniger Jahre von einem Start-up zum deutschen Marktführer im Bereich der unabhängigen Baufinanzierungsvermittlung entwickelt. Der Börsengang im September 2005 mit einem Platzierungsvolumen von 103,4 Millionen Euro war das erfolgreichste IPO des Jahres. Nur drei Monate nach ihrer Erstnotiz wurde die Aktie in den SDAX aufgenommen.
Kirchhoff begleitete die Pressearbeit zum Börsengang, konzipierte die entsprechenden Internetseiten zum IPO und hat damit erheblich zum Erfolg dieses Börsengangs beigetragen.